承接第一季结尾，“慢马”部门被解散重组，老总被调职。新来的主管是军情六处红人，而他的顾问正是上一季的叛徒特工布莱克。主角瑞弗发现布莱克在暗中接触一名俄罗斯间谍，而那名间谍手中掌握着军情五处高层的受贿证据。瑞弗联合兰姆、河马等老部下，在没有正式授权的情况下展开调查。他们查出布莱克其实是双面间谍，目的是引发英国情报界内讧。最终兰姆用布莱克当年叛变的录音当众揭露他，布莱克被捕，但代价是瑞弗的父亲身份也被曝光。
延续了第一季的黑色幽默与低饱和度画风，群像刻画比第一季更深刻。布莱克的再次反转虽然可以预见，但执行时的紧张感依然拉满。结尾父亲线的揭露为第三季埋下重磅炸弹。
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